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上市公司密集回应中兴遭美封杀 国产芯片股已暴涨

2019-05-26 08:23:16

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(原标题:上市公司密集回应中兴遭美封杀冲击波,这些国产芯片股已暴涨)

美国商务部于当地时间4月16日发布命令,禁止美国企业向中兴通讯销售元器件,时间长达7年。这份出口权拒绝令(Denial Order)立即生效。

由于中兴通讯元器件采购中,外来元器件占比高,所以美国上游供应商首先受到影响,在4月16日的美股市场中,多家与中兴通讯存在合作关系的公司股价出现下跌。

传导至A股市场,有投资者也担忧中兴禁运会否波及其他上市公司,多家上市公司在投资者互动平台上纷纷做出回应,表示受中兴禁运影响不大,特别是有上市公司透漏自己公司已有替代进口的芯片。

多家券商在研报中表示,此次中兴禁运将再次加强国内实现半导体产业自主可控的决心,给国产器件带来替代机会。

华创证券表示,在目前中美贸易关系紧张、美国加大对中国高端设备进口限制的背景下,国产半导体设备将迎来发展的黄金时期,有望被更多国内厂商试用并采购,并显著受益于2017-2020年间的晶圆产线建设潮。

中兴通讯的美国上游供应商

在基站和终端供应商中美国企业占比很大,美国企业主要供应关键器件,这些器件国产化低、附加值高,部分产品甚至处于垄断地位。

中兴通讯在美国被封杀,首先受到影响的无疑是中兴通讯在美国的上游供应商。

联讯证券指出,“据草根调研,中兴通讯元器件采购中,外来元器件占比60%以上,其中美国企业至少占了一半。其中基带处理器中,高通占据了40%市场份额,旗舰机中大部分终端厂商采用了高通骁龙处理器;基站处理单元的FPGA中,Xilinx和Altera占据了90%以上市场份额。因此,美国企业在元器件市场中处于领导地位,国产化元器件替代之路任重道远。

提出类似观点的还有中信证券,该机构认为,由于中兴的基带芯片、射频芯片、存储、大部分光器件均来自美国,短期内影响重大。

上市公司密集回应中兴遭美封杀 国产芯片股已暴涨中兴美国上游供应商。 数据来源:中信证券

而这种影响被直接反应在股市上,这在4月16日的美国市场表现中可以看到,中兴通讯采购量占自身出货量较大的ACIA在4月16日收跌35.97%,Oclaro下跌15.18%、Lumentum下跌9.06%。而在4月17日的市场表现中,上述公司则极少出现下跌,只有AAOI下跌5.47%。

上市公司密集回应中兴遭美封杀 国产芯片股已暴涨中兴美国上游供应商股价表现。 数据来源:Wind。

市场担心的受类似冲击的A股企业

中国的元器件产业仍然相对薄弱,虽在低速光芯片、射频器件等领域均实现了不同程度的国产替代,但是部分领域如高端CPU、FPGA、AD/DA、射频芯片等高端电子元器件、操作系统等领域仍然相对薄弱。

这也导致了中兴通讯对外采购元器件不是个例,还有一批企业采取类似采购方法。

上市公司密集回应中兴遭美封杀 国产芯片股已暴涨中国企业采购美国元器件情况。 数据来源:联讯证券。

国金证券在研报中指出,此次的“中兴事件”,包括未来可能会发生的中美贸易摩擦升级,国内的电子产业短期会受到影响,中国智能手机芯片及射频前端、功率半导体分立器件、高性能模拟、混合信号电路及半导体设备对美依赖度较高,摩擦升级会破坏市场公平竞争环境,不利于国内电子产业的发展。

消极情绪传到到A股市场,通讯设备板块在4月17日当日录得较大幅度下跌,单日跌幅高达3.44%。个股方面,4月17日,光环新网(300383)、深南股份(002417)等股票出现跌停,此外,七一二(603712)、友迅达(300514)、佳讯飞鸿(300213)及广和通(300638)等十余只股票跌幅均超过5%。

澎湃新闻记者发现,在沪深两市的投资者互动平台上,不少投资者纷纷向上市公司问询公司的进口依赖情况及中美贸易战对公司的相关影响,根据不完全统计互动平台上的此类问题已逾百条。

而这些被问询的企业中,大部分上市公司尚未做出回应的,只有少数上市公司对此给出答复。

部分上市公司表示,此次的“中兴事件”对自己公司影响较小,原因是与中兴通讯的业务合作规模较小。

中新赛克(002912) 表示,早几年前即加强了核心芯片的自建渠道采购工作,一方面是主动提高业务独立性,另一方面也是从自身需求量角度出发。2017年度向中兴通讯采购多为通用部件和相关模块为主,采购金额呈下降趋势,且采购决策基于市场询价比价得出。本次美国对中兴通讯的制裁对公司不管是业绩还是业务方面的影响都很小。

而且中新赛克董秘李斌在互动平台上也“力挺”中兴通讯,“本人曾供职于中兴通讯,认为中兴通讯是一个优秀的企业,有一大批优秀的领导和人才,相信中兴通讯会继续沿着从优秀到卓越的路上不断前进。”

宜通世纪(300310)、万马科技(300698)也分别表示,美国对中兴通讯的禁令没有影响到公司业务,公司与中兴通讯合作的业务规模不大,收入占比不多。另外,未发现中兴事件对公司的影响的还有亿联网络(300628)。

有的公司则直接表示与中兴通讯并无业务往来,如民德电子(300656)、通鼎互联 (002491)。

除了澄清与中兴通讯的“绯闻”,也有上市公司也透露自己公司有替代进口的芯片。

亚光科技(300123)在互动平台上对投资者表示,已在5G通信多通道波束形成芯片、 5G通信毫米波通信功放芯片、毫米波卫星通信收发芯片和光通信芯片方面已做了相关布局。除了自主研发,同时还向华光瑞芯、中电某两所、三安光电,以及国外多家企业采购芯片或流片服务。

做出类似回答的还有金卡智能(300349),其表示,“我国芯片厂商自主研发的窄带物联网芯片技术已经较为成熟,对进口依赖较低,未来随着国内芯片和模组的规模量产,预期公司采购成本会进一步降低。”

国产芯片产业链迎来发展机会

澎湃新闻记者综合各家的券商研报发现,大多数机构认为,此次的“中兴事件”更坚定了中国走自主发展芯片的道路。

国泰君安证券认为,虽然主设备商中美国制裁了中兴,我们还有华为,但给行业敲响了警钟,唯有自主研发,不断缩小和国外差距,才能真正掌握产业话语权,不受制于人。

提出相同观点的还有联讯证券,该机构表示,此次更坚定了中国走自主发展芯片的道路,一旦渡过这段短暂的调整期,长期利好芯片的国产替代。

国金证券认为,此次的“中兴事件”也会带来发展机遇,中国电子产业已具备一定的资金、技术实力, 逐步实现自主可控,看好设备、存储、射频前端、功率半导体分立器件等国产替代机会。

盘面上,4月18日,芯片国产化指数涨幅达7.75%,相关个股联袂上演“涨停潮”。纳思达(002180)、中科曙光(603019)、全志科技(300458)、兆日科技(300333)、国民技术(300077)、紫光国芯(002049)、北方华创(002371)等多只个股涨停。

上市公司密集回应中兴遭美封杀 国产芯片股已暴涨4月18日A股国产芯片板块股价情况。 数据来源:Wind。

“中兴被美禁止元器件进口再次敲响了警钟,国内半导体产业对外依存度很高,尤其在高端产品领域,几乎没有国产化能力,此次禁运将再次加强国内实现半导体产业自主可控的决心。”华创证券表示,要实现半导体产业的自主可控,设备的全面国产化是重中之重。在目前中美贸易关系紧张、美国加大对中国高端设备进口限制的背景下,国产半导体设备将迎来发展的黄金时期,有望被更多国内厂商试用并采购,并显著受益于2017-2020年间的晶圆产线建设潮。

首创证券认为,中兴通讯对美国供应商有较大的依赖性,国内产品可替代性不够强,但有部分领域有一定的自主替代能力。从基站、光通信和终 端层面来看,终端的替代程度最高,光通信其次,基站的替代程 度几乎为零。

财通证券也在研报中指出,半导体国产化正当时,贸易战与技术壁垒保护成为国内高科技行业发展的绊脚石。国内政策层面和半导体产业受到此次事件刺激,整个产业支持力度会持续加强。

“从芯片产业链来看,国内目前从设备、设计、制造 到封装都有深层次布局。 从全球半导体发展趋势看,行业向国内转移加速;国内政策大力扶持集 成电路产业;从规模看,2018年国内行业增速保持高位。2018 年也必 将是国内半导体产业的发展与投资元年。”

上市公司密集回应中兴遭美封杀 国产芯片股已暴涨国内半导体新增产线情况。 数据来源:财通证券。



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